美股期权基础实战班
课程大纲
开课时间：2024年春季，美东时间每周日早上10:00am开课
培训目标：
- 此课程为期权基础课程。
- 目的是使学员掌握期权基本概念。
- 能灵活掌握期权特有的风险和获利手段。
- 具备期权交易所必需的分析、交易和控制投资仓位风险的知识。
- 为进一步深入学习高阶期权策略知识打下扎实的基础。
备注：
a. 股指期货，债券，利率期权不在此课程范围。
b. 此课程学员可以在不同的市场条件下通过灵活运用课程内所教授的策略，获得合理 的投资回报。
c. 此课程的主要目的是获得长期稳定的投资回报； 不鼓励通过期权交易进行高杠杆 的赌博并获得暴利，注重风险控制。
培训对象:
- 主要针对对期权感兴趣或已经有基础知识但缺乏系统了解，想进一步掌握期权交易的普通投资者。
- 适合已经初步掌握美股分析，想进一步了解通过期权获利或对冲手法的普通投资者
- 适合因为上班、上学、有时差而平时无法经常看盘的普通投资人。
学生背景要求:
- 具备初等数学统计知识
- 有半年以上的美股交易经验
- 有基本美股技术分析知识
- 如果尚不具备一定技术分析知识，欢迎参加本院【美股交易系统决策班】 和【Trading on Target 美股专题班】 课程
教学效果考量：
在完成此课程时，学员将掌握期权的基础知识和风险种类，并能运用基本的期权策略在不同 的市场时进行策略性套利以及进行策略调整。为进一步学习高级策略打下扎实的基础以及初步具 有策略拆分重组的意识。
培训时间及方式：
课前预习：提供课前阅读材料以及预习视频，可供完全零基础的同学迅速追上已有部分基础的同学的知识水平，以便更好地进入主要课程的学习，也不必浪费宝贵的上课时间在基础知识的讲解上。 课程前会做一个问卷调查，来了解同学们感兴趣的课题，老师可以着重讲解。
录像课程：按主题分成六大模块，每个模块下有4 - 5个小视频（每个大约10-15分钟），总共24-30个视频，适合上班族利用碎片时间学习。
案例分析：学员在上课的同时，可以获得授课老师，8周内不定期发布的实际交易8个案例分析视频(大约每周一次)，每个约15分钟。
将理论联系实际，在正在进行的交易中学习。到期后，可以按USD 950/6个月（HST not inclusive）续约案例分析视频。
集中直播授课：共2次，内容包含课程重点总结和实时答疑，具体时间会提前邮件通知。
视频授课采用webinar视频会议的平台：http://www.gotomeeting.com 第一次上课前，我们会通过邮件详细指导如何参加视频会议，非常简单，不用安装任何软件或者应用，无需担心任何技术障碍。
Notes: 所有上课均全程录像，学员不用担心错过，我们每次上完课会通过邮件发送录像链接。
答疑：培训期间邮件自由提问，老师会在3天内回复。
教学计划：
红色高亮为课程重点难点
第一课：期权基础知识与策略 - Long Put/Call （Single-leg Strategy）
- 在交易期权前有哪些观念和思想需要首先了解？
- 如何计算期权的时间价值，内在价值？
- 如何查看 option chain？
- 常用的期权交易和分析平台的介绍
- 如何了解期权的流动性，bid ask spread？
- 如何查询及观察期权的重要参数（例如期权成交价分布/OI/PC Ratio等）
- 常见波动率产品原理以及风险浅析
- 基本交易Call/Put的方法和适合的技术形态，以及后续跟进策略
第二课： 期权交易工具箱 – 希腊字母Greeks /Sell Naked Put （Advanced Single-leg Strategy）
- 基本的 Greeks( Delta, Gamma, Vega etc.)以及在期权交易中的基本使用?
- 什么是波动性交易？
- 历史波动率（Historical Volatility）与隐含波动率（Implied Volatility）的区别和应用？
- 为什么专业期权交易者要以sell option作为核心策略？
- Short Naked Put 的基本方法，以及后继跟进策略 ？
第三课：股票与期权的配合 – Covered Call/Cash-secured Put Selling（Covered Single-leg Option Selling Strategy ）
- 如何用Covered Call增加分红型股票收益？
- Covered Call被动与主动的管理方法？
- 如何在优质个股大跌，波动性急剧上升时进行更好的抄底，并且在抄底的同时获得现金收益？
- 小帐号如何交易Covered Call（Covered Call的变相交易）？
第四课：实用方向性策略 – Vertical Spread（Basic Two-legs Strategy）
- 四种方向性策略。以及他们对应不同市场环境下的运用。
- 如何根据风险偏好，对于期权标的的短线，中线，长线的看法构建合适的 Call/Put spread？
- 对在不同情况下，不同的spread 造成的不同交易结果结合实战案例进行深入的分析
- 如何进行高概率方向性季报投机？
- 通过对Vertical Spread的学习如何建立对期权交易的深刻理解
第五课：进阶方向性策略与进阶波动率 – Risk Reversal/Collar (Advanced Two-legs Strategy )
- 什么是波动率中性策略 Risk Reversal？
- 如何使用Risk Reversal动用较少的资金模拟股票持仓，获得与持有股票相近的收益，同时回避Time Decay和Volatility Risk？
- 如何使用风险偏度判断目前期权市场对市场方向的偏见？
- 案例分析： 波动率偏度是如何预警18年2月与20年2月的大型市场回调
第六课：对冲策略以及市场中性策略 – Hedge Strategy,Strangle/Iron Condor (Advanced Multi-legs Strategy)
- 什么是对冲？
- 在对冲应该注意什么要素？
- 如何使用Married Put/Collar对股票仓位进行对冲操作，以及后续交易策略？
- 如何灵活地根据目前市场环境及时调整对冲策略？
- 什么是市场中性策略，如何建立？
- 如何利用volatility trading在震荡市中获利？
- Strangle/Butterfly/Iron Condor各自适合的市场环境和交易条件
- 如何调整波动率策略Strangle/Butterfly/Iron Condor各自适合的市场环境和交易条件 ，如何为波动率策略提供保护？
- 如何计算季报时标的股票价格可能的波动范围？
- 如何进行高概率季报市场中性交易？
授课老师：
Andy Mao，职业交易员，近十年美股投资交易经验。受邀在知乎开设专栏“Delta, Gamma, Theta, Vega”讲述对期权交易策略独特想法。致力于研究波动率与股价配合关系。深度挖掘 Volatility Trading VS Price Trading 的更高胜率，擅长利用市场波动率研判大盘走势和配合期权进行交易。
价格:
课程USD 1698 （老学员享有10% off 优惠）
如果是居住加拿大的群友，按照CRA税法规定，我们需要在上述价格上收取13%的HST，其他国家和地区的同学可以直接使用上述的美金报价。
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